Définition
De même qu’un bilan de santé est vivement conseillé à certaines étapes de la vie, le bilan patrimonial va permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment.
Problématique
De quoi est constitué votre patrimoine ? Que pouvez-vous en faire aujourd’hui et demain? Quand faut-il prendre les bonnes décisions ? Constituer une Société Civile Immobilière est-il une bonne idée ? Votre conjoint est-il suffisamment protégé ? Vos descendants vont-ils, un jour, hériter dans de bonnes conditions ? Ces questions et bien d’autres sont évoquées dans tout bilan patrimonial.
Les + values des notaires de l’Espace Juridique
Grâce au bilan patrimonial, les notaires de l’Espace Juridique auront le souci de trouver les solutions qui vous protègent et qui préservent les intérêts de votre famille, en :
- vous accompagnant dans l’analyse de votre situation juridique, fiscale, sociale
- en veillant à considérer le patrimoine dans son intégralité, notamment les droits à la retraite
- en tentant compte de l’environnement économique et fiscal et de son incidence sur les projets
- en recherchant une solution adaptée au cas particulier que représente toute situation familiale
Contactez-nous si vous souhaitez réaliser votre bilan patrimonial !